Ann an cearcall sìos 2023, bidh prìomh fhaclan leithid layoffs, gearradh òrdughan, agus cuir às do bhriseadh a’ ruith tron ghnìomhachas sgòthach chip.
Ann an 2024, a tha làn mac-meanmna, dè na h-atharrachaidhean ùra, gluasadan ùra agus cothroman ùra a bhios aig a’ ghnìomhachas semiconductor?
1. Bidh am margadh a 'fàs 20%
O chionn ghoirid, tha an rannsachadh as ùire aig International Data Corporation (IDC) a’ sealltainn gun do thuit teachd-a-steach semiconductor cruinne ann an 2023 12.0% bliadhna an dèidh bliadhna, a’ ruighinn $526.5 billean, ach tha e nas àirde na tuairmse na buidhne de $519 billean san t-Sultain.Thathas an dùil gum fàs e 20.2% bliadhna thar bliadhna gu $ 633 billean ann an 2024, suas bhon ro-aithris roimhe de $ 626 billean.
A rèir ro-aithris na buidhne, meudaichidh faicsinneachd fàs semiconductor mar a bhios ceartachadh clàr-seilbhe fad-ùine anns an dà roinn margaidh as motha, PC agus fòn cliste, fades, agus ìrean tasgaidh ann ancàraicheanagus gnìomhachas an dùil gun till iad gu ìrean àbhaisteach san dàrna leth de 2024 leis gu bheil dealanachadh a’ leantainn air adhart a’ stiùireadh fàs susbaint leth-chonnsair thar nan deich bliadhna a tha romhainn.
Is fhiach a bhith mothachail gur e na roinnean margaidh le gluasad ath-thionndaidh no gluasad fàis ann an 2024 fònaichean sgairteil, coimpiutairean pearsanta, frithealaichean, càraichean, agus margaidhean AI.
1.1 Fòn-smart
Às deidh faisg air trì bliadhna de chrìonadh, thòisich margaidh nam fònaichean sgairteil mu dheireadh a’ togail gluasad bhon treas ràithe de 2023.
A rèir dàta rannsachaidh Counterpoint, às deidh 27 mìosan an dèidh a chèile de chrìonadh bliadhna an dèidh bliadhna ann an reic fònaichean sgairteil cruinne, chaidh a’ chiad àireamh reic (is e sin, reic reic) san Dàmhair 2023 suas 5% bliadhna an dèidh bliadhna.
Tha Canalys an dùil gun ruig luchdan fònaichean sgairteil làn-bhliadhna 1.13 billean aonad ann an 2023, agus tha dùil gum fàs e 4% gu 1.17 billean aonad ro 2024. Thathas an dùil gun ruig margaidh nam fònaichean sgairteil 1.25 billean aonad air an cur air falbh ro 2027, le ìre fàis bliadhnail toinnte ( 2023-2027) de 2.6%.
Thuirt Sanyam Chaurasia, àrd anailisiche aig Canalys, “Bidh an ath-thionndadh ann am fònaichean sgairteil ann an 2024 air a stiùireadh le margaidhean a tha a’ tighinn am bàrr, far a bheil fònaichean sgairteil fhathast nam pàirt riatanach de cheangal, dibhearsain agus cinneasachd. ”Tha Chaurasia ag ràdh gum bi aon às gach trì fònaichean sgairteil a thèid a chuir air falbh ann an 2024 à roinn Àisia-Pacific, suas bho dìreach aon às gach còig ann an 2017. Air a stiùireadh le iarrtas ath-sheasmhach anns na h-Innseachan, Ear-dheas Àisia agus Àisia a Deas, bidh an roinn cuideachd mar aon den fheadhainn as luaithe a tha a’ fàs. aig 6 sa cheud sa bhliadhna.
Is fhiach iomradh a thoirt air gu bheil an t-sreath gnìomhachais fòn cliste gnàthach gu math aibidh, tha an fharpais stoc làidir, agus aig an aon àm, tha ùr-ghnàthachadh saidheansail is teicneòlach, ùrachadh gnìomhachais, trèanadh tàlant agus taobhan eile a’ tarraing gnìomhachas nam fònaichean sgairteil gus a shòisealta a shoilleireachadh. luach.
1.2 Coimpiutairean Pearsanta
A rèir an ro-aithris as ùire de TrendForce Consulting, ruigidh luchdan leabhraichean notaichean cruinne 167 millean aonad ann an 2023, sìos 10.2% bliadhna an dèidh bliadhna.Ach, mar a bhios cuideam an tasgaidh a’ lughdachadh, tha dùil gun till margaidh na cruinne gu cearcall solarachaidh is iarrtas fallain ann an 2024, agus tha dùil gun ruig sgèile giùlain iomlan margaidh nan leabhraichean notaichean 172 millean aonad ann an 2024, àrdachadh bliadhnail de 3.2% .Tha am prìomh ghluasad fàis a’ tighinn bhon iarrtas ùr ann am margaidh gnìomhachas ceann-uidhe, agus leudachadh Chromebooks agus coimpiutairean-glùine e-spòrs.
Thug TrendForce iomradh cuideachd air staid leasachadh AI PC san aithisg.Tha a’ bhuidheann den bheachd mar thoradh air cosgais àrd ùrachadh bathar-bog is bathar-cruaidh co-cheangailte ri AI PC, gum bi a’ chiad leasachadh a’ cuimseachadh air luchd-cleachdaidh gnìomhachais àrd-ìre agus luchd-cruthachaidh susbaint.Cha bhith nochdadh AI PCS gu riatanach a’ brosnachadh iarrtas ceannach PC a bharrachd, agus bidh a ’mhòr-chuid dhiubh gu nàdarrach a’ gluasad gu innealan AI PC còmhla ris a ’phròiseas ath-chuiridh gnìomhachais ann an 2024.
Airson taobh an neach-cleachdaidh, faodaidh an inneal PC gnàthach tagraidhean sgòth AI a thoirt seachad gus coinneachadh ri feumalachdan beatha làitheil, dibhearsain, mura h-eil tagradh marbhadh AI sa gheàrr-ùine, cuir air adhart faireachdainn mu bhith ag ùrachadh eòlas AI, bidh e duilich àrdachadh gu luath air fèill luchd-cleachdaidh AI PC.Ach, san fhad-ùine, às deidh comas tagraidh innealan AI nas eugsamhail a leasachadh san àm ri teachd, agus an stairsneach prìsean air a lughdachadh, faodar fhathast a bhith an dùil ri ìre treòrachaidh luchd-cleachdaidh AI PCS.
1.3 Frithealaichean agus ionadan dàta
A rèir tuairmsean Trendforce, bidh frithealaichean AI (a’ toirt a-steach GPU,FPGA, ASIC, msaa) a’ cur còrr air 1.2 millean aonad ann an 2023, le àrdachadh bliadhnail de 37.7%, a’ dèanamh suas 9% de luchdan iomlan an fhrithealaiche, agus fàsaidh e còrr air 38% ann an 2024, agus bidh luchd-frithealaidh AI a’ toirt cunntas air barrachd air 12%.
Le tagraidhean leithid chatbots agus inntleachd fuadain ginealach, tha prìomh sholaraichean fuasgladh sgòthan air an tasgadh ann an inntleachd fuadain a mheudachadh, a’ stiùireadh iarrtas airson frithealaichean AI.
Bho 2023 gu 2024, tha an t-iarrtas airson frithealaichean AI air a stiùireadh sa mhòr-chuid le tasgadh gnìomhach solaraichean fuasgladh sgòthan, agus às deidh 2024, thèid a leudachadh gu barrachd raointean tagraidh far am bi companaidhean a ’tasgadh ann am modalan proifeasanta AI agus leasachadh seirbheis bathar-bog, a’ stiùireadh fàs frithealaichean iomall AI uidheamaichte le Gpus òrdugh ìosal agus meadhanach.Thathas an dùil gum bi an ìre fàis bliadhnail cuibheasach de luchd-frithealaidh iomall AI nas àirde na 20% bho 2023 gu 2026.
1.4 Carbadan lùtha ùra
Le adhartas leantainneach air a’ ghluasad ùr ceithir-ùrachaidh, tha an t-iarrtas airson chips ann an gnìomhachas nan càraichean a’ dol am meud.
Bho smachd siostam cumhachd bunaiteach gu siostaman taic draibhearan adhartach (ADAS), teicneòlas gun draibhear agus siostaman dibhearsain chàraichean, tha earbsa mhòr ann an sgoltagan dealanach.A rèir an dàta a thug Comann Luchd-saothrachaidh Chàraichean Shìona seachad, is e 600-700 an àireamh de chips càr a dh’ fheumar airson carbadan connaidh traidiseanta, àrdaichidh an àireamh de chips càr a dh ’fheumar airson carbadan dealain gu 1600 / carbaid, agus bidh an t-iarrtas airson chips airson carbadan dealain. thathar an dùil gun àrdaich carbadan tuigseach nas adhartaiche gu 3000 / car.
Tha dàta buntainneach a’ sealltainn, ann an 2022, gu bheil meud margaidh chip chàraichean na cruinne timcheall air 310 billean yuan.Ann am margaidh Shìona, far a bheil an gluasad lùtha ùr as làidire, ràinig reic chàraichean Shìona 4.58 trillion yuan, agus ràinig margaidh chip chàraichean Shìona 121.9 billean yuan.Thathas an dùil gun ruig reic chàraichean iomlan Shìona 31 millean aonad ann an 2024, suas 3% bho bhliadhna roimhe sin, a rèir an CAAM.Nam measg, bha reic chàraichean luchd-siubhail timcheall air 26.8 millean aonad, àrdachadh de 3.1 sa cheud.Ràinig reic charbadan lùtha ùra timcheall air 11.5 millean aonad, àrdachadh de 20% bliadhna an dèidh bliadhna.
A bharrachd air an sin, tha an ìre treòrachaidh tuigseach de charbadan lùtha ùra a’ dol am meud cuideachd.Ann am bun-bheachd toraidh 2024, bidh comas fiosrachaidh na stiùireadh cudromach air a chuir cuideam air a’ mhòr-chuid de thoraidhean ùra.
Tha seo cuideachd a’ ciallachadh gu bheil an t-iarrtas airson chips ann am margaidh nan càraichean an ath-bhliadhna fhathast mòr.
2. Gluasadan teicneòlas gnìomhachais
2.1AI Chip
Tha AI air a bhith timcheall air feadh 2023, agus bidh e fhathast na phrìomh fhacal cudromach ann an 2024.
Tha a’ mhargaidh airson sgoltagan a thathas a’ cleachdadh airson eallach obrach inntleachd fuadain (AI) a’ fàs aig ìre nas àirde na 20% gach bliadhna.Ràinig meud margaidh chip AI $ 53.4 billean ann an 2023, àrdachadh de 20.9% thairis air 2022, agus fàsaidh e 25.6% ann an 2024 gus $ 67.1 billean a ruighinn.Ro 2027, thathas an dùil gum bi teachd-a-steach chip AI còrr air dùblachadh meud margaidh 2023, a’ ruighinn $ 119.4 billean.
Tha luchd-anailis Gartner a’ nochdadh gum bi cleachdadh mòr de chips AI àbhaisteach san àm ri teachd a’ dol an àite na h-ailtireachd chip as làidire a th’ ann an-dràsta (Gpus air leth) gus gabhail ri grunn eallach obrach stèidhichte air AI, gu sònraichte an fheadhainn a tha stèidhichte air teicneòlas ginideach AI.
2.2 Margaidh pacaidh adhartach 2.5/3D
Anns na bliadhnachan mu dheireadh, le mean-fhàs pròiseas saothrachaidh chip, tha adhartas ath-aithris “Moore's Law” air fàs nas slaodaiche, agus mar thoradh air sin tha àrdachadh mòr ann an cosgais iomallach fàs coileanaidh chip.Fhad ‘s a tha Lagh Moore air fàs nas slaodaiche, tha iarrtas airson coimpiutaireachd air a dhol suas.Le leasachadh luath air raointean a tha a’ tighinn am bàrr leithid coimpiutaireachd sgòthan, dàta mòr, inntleachd fuadain, agus draibheadh fèin-riaghailteach, tha riatanasan èifeachdais chips cumhachd coimpiutaireachd a’ fàs nas àirde agus nas àirde.
Fo ioma dhùbhlain is ghluasadan, tha an gnìomhachas semiconductor air tòiseachadh a’ sgrùdadh slighe leasachaidh ùr.Nam measg, tha pacadh adhartach air a thighinn gu bhith na shlighe chudromach, aig a bheil àite cudromach ann a bhith a’ leasachadh amalachadh chip, a ’lughdachadh astar chip, a’ luathachadh an ceangal dealain eadar chips, agus a ’dèanamh an coileanadh as fheàrr.
Tha 2.5D fhèin na mheudachd nach eil ann san t-saoghal amas, leis gu bheil an dùmhlachd aonaichte nas àirde na 2D, ach chan urrainn dha dùmhlachd 3D amalaichte a ruighinn, mar sin canar 2.5D ris.Ann an raon pacaidh adhartach, tha 2.5D a ’toirt iomradh air amalachadh an ìre eadar-mheadhanach, a tha an-dràsta air a dhèanamh sa mhòr-chuid de stuthan silicon, a’ gabhail brath air a phròiseas aibidh agus feartan eadar-cheangail àrd-dùmhlachd.
Tha teicneòlas pacaidh 3D agus 2.5D eadar-dhealaichte bhon eadar-cheangal àrd-dùmhlachd tron fhilleadh eadar-mheadhanach, tha 3D a ’ciallachadh nach eil feum air còmhdach eadar-mheadhanach, agus tha a’ chip ceangailte gu dìreach tro TSV (teicneòlas tro-silicon).
Tha International Data Corporation IDC a ’ro-aithris gu bheil dùil gun ruig a’ mhargaidh pacaidh 2.5/3D ìre fàis bliadhnail toinnte (CAGR) de 22% bho 2023 gu 2028, a tha na raon de dhragh mòr anns a ’mhargaidh deuchainn pacaidh semiconductor san àm ri teachd.
2.3 HBM
Tha chip H100, H100 nude a’ fuireach anns a’ phrìomh shuidheachadh, tha trì cruachan HBM air gach taobh, agus tha na sia raon cur-ris HBM co-ionann ris an H100 nude.Tha na sia sgoltagan cuimhne àbhaisteach seo mar aon de na “daoine a tha fo chasaid” gainnead solar H100.
Tha HBM a’ gabhail ri pàirt den àite cuimhne anns an GPU.Eu-coltach ri cuimhne DDR traidiseanta, bidh HBM gu bunaiteach a’ cruachadh ioma cuimhne DRAM ann an stiùireadh dìreach, a tha chan ann a-mhàin a’ meudachadh comas cuimhne, ach a bhios cuideachd a’ cumail smachd math air caitheamh cumhachd cuimhne agus raon chip, a’ lughdachadh an àite a th’ anns a’ phacaid.A bharrachd air an sin, bidh HBM a’ coileanadh leud-bann nas àirde air bunait cuimhne DDR traidiseanta le bhith ag àrdachadh gu mòr an àireamh de phrìneachan gus bus cuimhne de 1024 buillean de leud a ruighinn gach stac HBM.
Tha feumalachdan àrda aig trèanadh AI airson a bhith a’ leantainn trochur dàta agus latency tar-chuir dàta, agus mar sin tha iarrtas mòr air HBM cuideachd.
Ann an 2020, thòisich fuasglaidhean ultra-bandwidth air an riochdachadh le cuimhne leud-bann àrd (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) a’ nochdadh mean air mhean.Às deidh dha a dhol a-steach gu 2023, tha leudachadh seòlta a’ mhargaidh fiosrachaidh fuadain ginealach a tha air a riochdachadh le ChatGPT air àrdachadh gu luath air iarrtas airson frithealaichean AI, ach cuideachd air leantainn gu àrdachadh ann an reic thoraidhean àrd leithid HBM3.
Tha rannsachadh Omdia a’ sealltainn, bho 2023 gu 2027, gu bheilear an dùil gun èirich ìre fàis bliadhnail teachd-a-steach margaidh HBM le 52%, agus thathas an dùil gun àrdaich a chuibhreann de theachd-a-steach margaidh DRAM bho 10% ann an 2023 gu faisg air 20% ann an 2027. tha prìs HBM3 timcheall air còig gu sia tursan nas àirde na chips àbhaisteach DRAM.
2.4 Conaltradh saideal
Do luchd-cleachdaidh àbhaisteach, tha an gnìomh seo roghainneil, ach airson daoine a tha dèidheil air fìor spòrs, no ag obair ann an suidheachaidhean cruaidh leithid fàsaichean, bidh an teicneòlas seo gu math practaigeach, agus eadhon “sàbhaladh beatha”.Tha conaltradh saideal gu bhith mar an ath raon blàir air a bheil luchd-saothrachaidh fònaichean-làimhe ag amas.
Ùine puist: Faoilleach-02-2024